снова про "неоновый коллапс"

Boris Paleev написал(а) к All в May 22 13:10:02 по местному времени:

Нello All!

https://aftershock.news/?q=node/1103950

Кримсон: снова о неоне

09:43 - 4/мая/22 sekutor

Читая свежую аналитику от Credit Suisse (главный эксперт банка, он же экс-главный эксперт ФРС США, Минфина США, МВФ и Всемирного банка очень озабочен последствиями санкций против России и кражи ЗВР России в контексте неприятного будущего долларовой системы), ваш покорный слуга наткнулся на интересное рассуждение по поводу производственных цепочек, связанных с Украиной, Тайванем и США, а также с поставками оружия с США на Украину.

Вы, может, уже знаете про "неоновый коллапс", но стоит обозначить, как это выглядит с точки зрения Credit Suisse: так получилось что Украина - это ведущий поставщик неона на мировой рынок, то есть ~50% от мировых поставок неона - это Украина. Производственная цепочка неона выглядит примерно так (это очень грубо): для производственного процесса на Азовстали и Запорожстали воздух очищается так, чтобы получился чистый кислород (он используется на самом предприятии) и смесь других газов, среди которых есть тот самый неон. Полученная смесь очищается на двух высокотехнологичных предприятиях - Cryoin Engineering (Одесса) и Ingas (Мариуполь) и они уже продают чистый неон, который необходим для работы лазеров, с помощью которых производятся микрочипы. Главный покупатель - Тайвань, страна, от которой в плане микрочипов зависит весь остальной мир, включая США.

Дальше, прямо цитирую из аналитички Credit Suisse, в которой пересказываются позиции американских чиновников:

"Заявление госсекретаря [по торговле] Раймондо: "Если ещё одна вспышка COVID, стихийное бедствие или политическая нестабильность нарушит [выделено нами] иностранное предприятие по производству полупроводников хотя бы на несколько недель, это может привести к закрытию производственного предприятия в США", экономика, рабочие места и инфляция подвержены риску остановок, увольнений и эпидемий соответственно.

Приведу цитату из статьи Financial Times того же дня, посвящённую пресс-конференции госсекретаря по торговле Раймондо (которую я [прим. Кримсон - аналитик Credit Suisse] считаю более важной, чем пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла):

===========
"Сейчас мы не производим передовых полупроводниковых чипов в США; мы [США] покупаем почти все из них у Тайваня. [...] Это чипы, необходимые в сложной военной технике [курсив наш]".

Это комментарии [сделанные] во время войны, и проблемы с нехваткой чипов и их поставками в вооружённых силах США ставят российско-китайские отношения и пристальное внимание России к югу Украины в другой контекст: выделить Тайвань как звено в производственной цепи, а Тайваню нужен неон из Украины для производства чипов, а чипы нужны для пополнения сложной военной техники, которая поступает на Украину"
=========== //конец цитаты.

Заметки на полях:

Оффтопик, но интересно: многим кажется, что Россия - чрезвычайно отсталая страна в плане микрочипов и у нас "всё будет отсталое всегда", но есть нюанс - список стран, в которых "есть всё передовое" - короткий (очень) и в нём, например, (пока) не фигурируют США и Китай, несмотря на колоссальные вложенные средства в решение этой задачи (сложная история для другой дискуссии).

Практическая заметка номер 1: запасов неона у производителей микрочипов - на примерно 6 месяцев (это плюс/минус средняя оценка из разных источников) - а значит, впереди у всего сектора и особенно зависимых от него потребителей (и это, не только американское ВПК и/или условный Эппл, там более интересный список) - очень "весёлый" период. На этом можно будет даже попробовать заработать (ваш покорный слуга разрабатывает список "чего купить/чего шортить").

Практическая заметка номер 2: Если оценки Credit Suisse близки к реальности (скорее да, чем нет), это означает, что по большому счёту и одесское (говорят, остановленное, но хрен его знает, жизнь сложная штука) производство неона, и Запорожсталь в данный момент можно смело считать военными объектами, интегрированными в производственные цепочки ВПК США. Со всеми вытекающими.

А тот факт, что из оставшихся неоновых мощностей на планете, значимая часть будет китайской... придаст ситуации особый шарм.


Авторство:
Копия чужих материалов
Использованные источники:
https://t.me/crimsondigest/1448

Best regards, Boris

--- Ручка шариковая, цена 1.1.5-021027