Как Газпром, Дед Мороз и Баба Жара всухую выиграли у евробюрократов

Boris Paleev написал(а) к All в Jul 21 10:40:14 по местному времени:

Нello All!

https://jpgazeta.ru/kak-gazprom-ded-...igrali-u-evrob yurokratov/

Как Газпром, Дед Мороз и Баба Жара всухую выиграли у евробюрократов
Борис Марцинкевич
30.06.2021


24 мая Financial Time опубликовала неожиданно достаточно откровенную заметку, посвященную ситуации, складывающейся на европейском газовом рынке:

"По словам руководителей и аналитиков, Россия усугубила нехватку поставок природного газа в Европу, которая привела к росту цен до 13-летнего максимума, за счет тихого ограничения продаж потребителям при пополнении запасов".

Традиционно для этого СМИ - ни одного имени, ни одного названия компании - важны не мнения экспертов отрасли, а создание настроения, манипуляция эмоциями. Впрочем, это совершенно очевидно уже из заголовка этой заметки: "Ограничение поставок из России усугубляет давление на европейский газовый рынок". В самом тексте, однако, будто сквозь зубы: "Газпром выполнял свои долгосрочные контрактные обязательства".

Разумеется, текст вот с таким заголовком охотно перепечатали сразу несколько СМИ, работающих на русском языке: "Европа обрушилась с критикой на российский Газпром" - агентство экономической информации "Прайм" и "Лента.ру"; "Ведут себя, как оппортунисты" - "Форбс" на русском (в последнем случае - практически дословный перевод заметки в Financial Time) и так далее.

Европейский газовый рынок 2020 года

Все это занимательно настолько, что не лишним будет потратить усилия на то, чтобы проанализировать происходящее, опираясь не на звонкие, типично "хайповые" заголовки и фразы, а на факты.

Летом 2020 года, в разгар противоэпидемических мер и фактического локдауна экономики сразу в нескольких европейских странах спотовые цены на природный газ в Европе упали до 100 долларов за 1000 кубометров, а в течение короткого промежутка они снижались и вовсе до 70 долларов за этот объем. Дополнительное давление на рынок обеспечивали переполненные к концу 2019 года подземные хранилища газа (далее - ПХГ) на территории Европы, что было обусловлено серьезными опасениями прекращения транзита российского газа через газотранспортную систему Украины (далее - ГТСУ).

Напомню, что договор между Газпромом и "Оператором ГТСУ" был согласован и подписан в конце декабря 2019 года, когда до окончания срока действовавшего транзитного контракта оставались считанные дни. Поскольку европейские энергетические компании занимаются не политикой, а обеспечением энергетической безопасности, реакция их была единственно возможной в тех условиях. Европейские ПХГ к рубежу 2019 и 2020 года вышли на исторические максимумы по объемам хранения - более 95% технически возможного. А затем один фактор наложился на другой: теплая зима 2019/2020 года и пандемия COVID-19.

Точных данных по себестоимости поставок газа в Европу найти невозможно, поскольку это всегда сильно зависит от маршрута этих поставок и точек передачи поставленных объемов. "Северный поток - 1", Голубой поток", "Турецкий поток", МГП "Ямал - Европа", транзит через ГТСУ, система МГП "Северное сияние" (через нее российский газ поступает в прибалтийские республики и в Финляндию) - маршрутов много, контрактов на транзит еще больше. Поэтому оперировать приходится некой условной величиной в 100 долларов за 1 000 кубометров, с которой согласны большинство отраслевых экспертов. Разумеется, в 2020 году упали и объемы поставок, и прибыль Газпрома, что в европейских и российских либеральных СМИ сопровождалось многоголосым хором: "Газпром-умрет, Газпром-умрет".

Вынужден заметить, что по количеству предсказаний скоропостижной смерти Газпром превзошел рекорды Кащея Бессмертного (он же - Чахлик Невмеручий для тех, кто пользуется чудесным украинским языком).

Газпром "умирал" после введения Третьего энергопакета ЕС, после строительства МГП Nabuco из Туркмении через Азербайджан в Европу, которое почему-то так и не состоялось, Газпром "убивала" сланцевая революция в США, "уничтожал" газопровод из Катара через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию, Газпром "топил" МГП с шельфовых месторождений Израиля и Кипра. Вот только заканчивались все эти потоки слов сакраментальным "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", потому удивляться тому, что Газпром пережил и 2020-й год, в общем-то, не приходится.

Для тех, кто уже начал привычно-традиционный стон: "А мне-то, наррроду рррускому, что от этого всего? Алексей Миллер на эти деньги очередную дачу на своей яхте построил, а мы уже все вымерли!!!" в очередной раз напоминаю (хотя уверен, что все равно не услышат). Поступления в виде дивидендов Газпрома в государственный бюджет России в одиннадцать раз меньше сумм, поступающих туда же в виде налогов. Всех, кто связан с бюджетной сферой, в 11 раз больше интересуют объемы добычи в исполнении Газпрома; всех, кого интересует реализация инфраструктурных проектов, тоже в 11 раз больше интересуют выплаченные Газпромом налоги, чем прибыль концерна. В очередной раз прошу "запомнить этот твит": налоговая система в России построена так, что нам важнее не прибыль Газпрома, а его объемы добычи.

Объемы потребления природного газа в Европе в 2020 году снижались по естественным причинам - если, конечно, называть жизнь в условиях пандемии нормальными. Но это стало отличным поводом для всех адептов "зеленой энергетики" и прочей "декарбонизации энергетики": смотрите, люди добрые, какими гигантскими темпами растет доля выработки электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях, как стагнирует ее производство на электростанциях газовых, как могуче упали объемы потребления угля!

Еще бы - ведь в законодательства стран ЕС имплементированы положения Директивы о ВИЭ, принятой еще в 2009 году, в соответствии с которыми объединенные энергосистемы обязаны в первую очередь, в привилегированном режиме закупать электроэнергию, выработанную именно на СЭС и ВЭС. Если объемы потребления электроэнергии снижаются, то прежде всего - за счет выработанной на традиционных электростанциях, и именно это мы и наблюдали на протяжении 2020-го года. Не бешеный темп развития ВИЭ электростанций, а снижение объемов выработки на электростанциях, которые поставлены в неравноправные условия - на электростанциях газовых и угольных.

Зима 2021 или пакт Миллера и Деда Мороза

Однако в январе 2021 года, с наступлением аномальных для Европы заморозков (-30 на севере Польши это еще как-то привычно, а вот -20 в Германии и -15 на брегах Испании - это уже как-то не часто) хор "зеленых адептов" ушел в коллективный отпуск. Стеснительно как-то рассказывать, что такое новый технический термин "холодный темный штиль" - отсутствие ветра при наличии облачности и отрицательной температуре воздуха, не хочется публиковать фотографии из Мадрида, где солнечными панелями их частные владельцы разгребали снег, чтобы вывести машины из гаража. За пару-тройку месяцев из ПХГ Европы было извлечено 66 млрд кубометров газа, цены на крупнейшем европейском газовом хабе TTF вышли на отметки в районе 340 долларов за тысячу кубометров. Морозная зима сменилась прохладной весной, и 15 апреля, когда в Европе традиционно начинался период заполнения ПХГ, аккуратно "сдвинулось" едва ли не на конец мая.

График спотовых цен повел себя адекватно ситуации - в конце мая он уверенно превзошел "пиковые" значения февраля, одолев планку в 360 долларов за 1 000 кубометров. Но и на этом "праздник жизни" заканчиваться не стал - на смену холодной весне пришло жаркое лето. 15 июня Газпром на своем официальном Телеграм-канале без всякого эмоционального окраса констатировал: в течение отопительного сезона из европейских ПХГ было изъято 66,5 млрд кубометров, за прошедшую весну пополнить их удалось на 13 млрд кубометров, заполнение ПХГ отстает от среднегодовых почти на 20%.

Прекратите улыбаться и ехидничать на тему "У европейской энергетики всего четыре проблемы - зима, весна, лето и осень"! Да, общая картинка выглядит именно так, но и тут, как в свое время писала знаменитая дочь крымского офицера, не все так однозначно. Мы действительно наблюдаем маразм - при таких перепадах уровня цен на природный газ мощнейшие колебания получает и уровень цен на конечные продукты его переработки, на электрическую и тепловую энергию. Но это не результат массового сумасшествия руководителей европейских энергетических компаний - это предварительные итоги авторов Третьего энергопакета ЕС и так называемой "Целевой модели газового рынка ЕС".

Третий энергопакет (ТЭП) - это атака европейских бюрократов на газовый рынок, которой, конечно, стоит посвятить отдельную статью. Одно из составляющих этой атаки - попытка заставить энергетические компании отказаться от долгосрочных контрактов на поставки газа, попытка заменить эту традиционную практику участников рынка на торговлю газом только и исключительно на биржевую торговлю на газовых хабах и специализированных электронных площадках. Не было бы этого вмешательства в рыночную экономику - не было бы и таких колебаний цен на природный газ. Есть в Европе энергетические компании, которые сумели устоять против этого навязанного тренда, которые сумели найти общий язык с политиками стран, в которых они зарегистрированы. Классический пример - австрийский концерн OMV, который спокойно и уверенно подписал с Газпромом контракт до 2040 года, поскольку и руководство концерна в лице Райнера Зеле и канцлер Австрии Себастьян Курц считают, что стабильность рынка, энергообеспеченность и энергобезопасность имеют значимость куда как более приоритетную, чем игры бюрократов в Брюсселе.

Но таких компаний и таких государств в Европе не так много, как хотелось бы, куда больше тех, кто, получив приказ от Еврокомиссии, молча взял под козырек. Конечно, и у нас в России на рынке энергетики и электроэнергии все далеко не безоблачно, но чтобы тарифы в буквальном смысле слова зависели от температуры, облачности? Нет, пока нам такое и в дурном сне не привидится - разумеется, в том случае, если "линия Чубайса" не получит превалирующего влияния. Пока с этим все в порядке - наше министерство энергетики уверенно рубит объемы внедрения СЭС и ВЭС, а треть программы "ДПМ-ВИЭ" (договоры предоставления мощности для возобновляемых источников энергии) уверенно забирают себе наши гидростроители. А в ЕС - вот так, как есть, от 70 долларов за 1 000 кубометров до 360 долларов менее, чем за год.

График профилактических ремонтов российско-европейских газопроводов 2021 года

К маразму еврочиновников в этом году активно присоединился не только климатический, но и сугубо технологический фактор: любой магистральный газопровод в течение года должен проходить планово-предупредительный ремонт. Исключение, подтверждающее правило - ГТСУ, находящаяся во владении под управлением человеческих особей с альтернативной одаренностью в межушном пространстве.

Соответственно, ежегодные паузы в работе всех МГП, управляемых Газпромом неизбежны, о чем наш концерн и предупреждает всех своих европейских партнеров ежегодно в январе и в феврале. Шли бы поставки газа в ЕС на основе долгосрочных контрактов - никаких проблем бы и не было, однако ЕС, задрав портки, продолжает мчаться к "Целевой модели газового рынка ЕС". График остановок МГП на проведение планово-предупредительных ремонтов на 2021 год выглядит следующим образом: "Голубой поток" - с 12 по 27 мая; "Турецкий поток" - с 22 по 29 июня; "Ямал - Европа" - 6 по 10 июля; "Северный поток-1" - с 13 по 23 июля.

Повторяю - планово, с предупреждением за полгода. Промежуточный итог появился 29 июня: индекс газового хаба TTF на ICE Futures по итогам торгов замер на отметке 411 долларов за 1 000 кубометров. Это - с учетом того, что "Ямал - Европа" и "Северный поток - 1" еще не останавливались, потому риск дальнейшего роста цен вполне себе имеет место быть. Если не принимать во внимание аномально морозные зимы 2018 и 2021 года, сезонный рост цен в Европе "лето - зима" в среднем имеет коэффициент 1,45. Итого - Европа знакомится с шансом на то, что зимой 2021/2022 года цены на газ могут взметнуться до 600 долларов за 1 000 кубометров, если не до 750. На всякий случай поясняю: это не прогноз, это оценка рисков, не более того.

Северный поток-2 - частный проект ч геополитическим значением

Вот теперь предлагаю оценить ту же ситуацию, но уже со стороны Газпрома, у которого, как известно, в конце 2019 года возникли серьезные проблемы с реализацией совместного с европейскими компаниями проектом строительства МГП "Северный поток - 2". Причина приостановки его прокладки общеизвестна - односторонние дискриминационные меры со стороны США, которые называют "санкциями", хотя таковые могут быть наложены на любой государство только и исключительно Советом Безопасности ООН.

Пользуясь тем, что огромное количество компаний во всем мире в качестве единицы расчетов используют американский доллар, руководители США имеют возможность угрожать практически любым компаниям, что они и делают. Швейцарская компания Allseas в декабре 2019 года отказалась выполнять условия контракта с Газпромом, ее трубоукладочные суда покинули акваторию Балтийского моря.

То же, но другими словами: заокеанский партнер ЕС вмешался в проект, к которому Штаты не имеют никакого отношения, наплевав на то, что рушатся планы десятка европейских энергетических компаний. Да, компании, финансирующие "Северный поток - 2", не являются государственными - их не контролируют правительства стран, где эти компании зарегистрированы. Однако напомню, что реализация проектов СП-2 и "Турецкого потока", конечными точками сухопутных продолжений которых является газовый хаб Баумгартен на территории Австрии (он же - CEGН, Central European Gas Нub) - это реализация самого масштабного проекта в истории газовой отрасли ЕС. Все компрессорные станции, обеспечивающие прокачку газа по сухопутным МГП, строятся так, чтобы они могли работать в режиме интерконнекторов, то есть имеют возможность прокачивать газ в обоих направлениях. Завершение этого проекта обеспечивает государствам в составе ЕС невиданный ранее уровень энергетической безопасности и обеспеченности - любой дефицит газа в регион от Черного до Балтийского морей можно будет устранить "нажатием кнопок". Очевидно, что в том, чтобы СП-2 был введен в эксплуатацию как можно раньше, заинтересованы все страны ЕС, за исключением четырех, добившихся полной, абсолютной, идеальной независимости от здравого смысла - трех прибалтийских республик и Польши, но о них разговор отдельный. Еще раз: строительством СП-2 занимаются частные европейские компании, но при этом в реализации этого проекта заинтересованы страны ЕС по отдельности и ЕС "оптом".

Третий энергопакет ЕС и партизанская методы европейских энергетиков

Онако противостоять Штатам из европейских политиков рискнула только Ангела Меркель - видимо, ее любовь к брючным костюмам связана с тем, что все свои юбки и платья она раздарила прочим лидерам европейских стран, поскольку им они явно нужнее.

Но и один в поле воин - усилий единственного европейского политика-мужчины оказалось достаточно для того, чтобы Газпром сумел достроить нитку "Б" "Северного потока - 2" и, судя по всему, того, что до конца августа будет достроены и нитка "А". Но техническая готовность морского МГП - это еще не все, "окна" для вмешательства США закрыты не все. Впереди - сертификация СП-2 по европейским правилам, его страховка и борьба с тем, чтобы магистраль была выведена из ограничений ТЭП. Напомню, что в 2019 году в ТЭП были внесены дополнительные изменения - теперь под правила ТЭП подпадают все газовые магистрали, идущие с территорий стран, не входящих в состав ЕС.

Одно из ограничений хорошо известно: поставщик не имеет права бронировать более 50% транзитных мощностей того или иного МГП. Прелестное правило, наглядно демонстрирующих, что чиновники ЕС покинули поле действия логики и здравого смысла, уйдя куда-то в межзвездное пространство. Откуда могут взяться альтернативные поставщики для таких МГП, как "Северный поток - 1", "Северный поток - 2" и "Ямал-Европы"? Общими усилиями Меркель и примкнувший к ней Макрон сумели оставить в новых правилах ощутимую лазейку: окончательное решение о том, подпадает ли импортирующий газ МГП под действие ТЭП, принимает правительство страны ЕС, которая эту газовую магистраль принимает первой. В случае СП-2 речь идет о правительстве Германии, в которой в сентябре 2021 года пройдут парламентские выборы. Будет введен СП-2 в эксплуатацию до того момента, когда будет сформирована новая правящая коалиция и, следовательно, новый состав федерального правительства ФРГ, сейчас сказать сложно - многое зависит от фортуны судна "Фортуна", от балтийских ветров, от того, какими окажутся итоги выборов в Германии. Другими словами - Газпром не может повлиять на то, будет ли работать СП-2 на 100% его мощности или же только на 50%, поскольку, по слухам, в сентябре 2021 у Петрова и Боширова, по неподтвержденным данным, намечен плановый отпуск, а все оставшиеся объемы "Новичка" полностью употребил внутрь некто Б. Джонсон. Но если энергетики не могут повлиять на политиков напрямую - они всегда ищут и находят другие пути.

Посильная помощь США

Велосипед для этого изобретать не требуется - наш портал уже рассказывал, как европейские энергетики поработали с МИДом Дании.

На выборах за политиков голосуют избиратели, которые в Европе хорошо обучены считать расходы, идущие из их карманов - экономическая грамотность в европейских странах повыше, чем у нас в России. Именно эта общеевропейская ценность - умение считать деньги в собственных карманов и просчитывать, кто на них может покуситься - и была использована в случае МИДа Дании: или мы, энергетики, закрываем вопрос с одобрением нового маршрута СП-2, или в отопительный сезон наступит тотальный дефицит природного газа со всеми вытекающими, то есть с ростом всех тарифов и недовольством электората.

На руку Газпрому действует и наш самый нетрадиционный партнер - США, старательно хороня нелепую версию о том, что все их действия, направленные против запуска СП-2, обусловлены неистовым желанием поставлять на европейский газовый рынок некий "американский СПГ". О том, что "американского СПГ" не существует в природе, наш портал опять же писал.

Доказательства того, что эта версия не имеет ничего общего с реальностью, предоставляют события 2021 года. Первый квартал этого года, спотовая цена газа в Европе 342 доллара за 1 000 кубометров, но весь СПГ, произведенный на территории США, идет не в Европу, а в Азию, где цена в тот момент превышала 1 000 долларов за 1 000 кубометров. Сейчас цены на европейском газовом рынке, но СПГ, произведенный на территории США, продолжает поставляться в Юго-Восточную Азию, где цена превышает 500 долларов за 1 000 кубометров. Ничего личного, только бизнес - СПГ, производимый на территории США, экспортируется туда, где выше прибыль. Штаты убедительно доказывали и доказывают, что рассчитывать на них, как на предсказуемых поставщиков СПГ, может только профессиональный любитель "молекул свободы", но главы европейских энергетических кампаний - люди серьезные, в алкоголизме и наркомании не замечены.

Стратегия и тактика действий Газпрома

Эмоциональные статьи а-ля упомянутой заметки в Financial Time - это, простите, тоже мимо. Не просто так в этой заметке нет имен и названий компаний - ведь среди европейских компаний желающих закатывать истерики нет, в их руководстве прекрасно осведомлены, что предъявить претензии Газпрому невозможно, поскольку все контрактные обязательства выполняются им безукоризненно. Регулярно выкупаемые Газпромом дополнительные транзитные мощности, выставляемые "Оператором ГТСУ" на не менее регулярно проводимые акционы в объеме 15 млн кубометров газа в сутки - кивок вежливости в ответ на дополнительные запросы и камень в огород тех, кто уверяет, что основной целью Газпрома при строительстве СП-2 является полный отказ от сотрудничества с "Оператором ГТСУ". Нечто вроде: "Наши неприятели могут говорить что угодно, но мы не только согласились на условие "Платить даже при фактическом отсутствии факта прокачки" в контракте о транзите через ГТСУ, но и дополнительные мощности прикупаем, так что неправда это все, наговаривают на нас".

Реально интересы "Оператора ГТСУ" защищает договор о транзите, срок окончания которого - декабрь 2024 года, а определение того, кто действительно испытает небывалую радость по случаю ввода в эксплутацию СП-2 уже прозвучало. Годовая мощность МГП "Ямал - Европа" на границе Польши и Германии составляет 29 млрд кубометров, на аукционы польская Gas-System, оператор этого МГП мощности выставляет поквартально и в равных объемах, по 8 млрд кубометров (с учетом приостановки работы на время проведения планово-предупредительных работ). Однако на четвертый квартал 2021 года Газпром забронировал не 8 млрд кубометров, а чуть более 1 млрд, в восемь раз меньше. Причина очевидна - Gas-System в 2020 году отказалась от возможности подписать долгосрочный контракт на транзит, предпочтя перейти на описанные ежеквартальные аукционы бронирования мощности. Штрафных санкций в таких случаях не предусмотрено, а потому Газпром может спокойно вести себя исключительно по европейским правилам. Нельзя бронировать более 50% транзитной мощности, потому как 50% необходимы для альтернативных поставщиков? Прекрасно - вам господа европейцы, осталось только дождаться этого альтернативного поставщика, и будет вам счастье.

Об учителях и учениках

Алгоритм действий Газпрома прост, как правда. "Вам, господа европейцы, не нравятся цены на вашем газовом рынке? Понимаем. Пообщайтесь с вашими политиками, чтобы они помогли решить все проблемы с запуском СП-2 - и мы с удовольствием выполним все просьбы о дополнительных объемах поставки, поскольку нам нужно, чтобы СП-2 работал и тем самым возвращал вложенные в него инвестиции. Не хотите такого общения, чего-то опасаетесь? Имеете полное на то право, как имеете полное право на то, чтобы покупать газ по тем ценам, которые сложились. Высокваты цены? Сочувствуем, но со своей стороны мы все обязательства выполняем и будем выполнять. Удачи, пишите, звоните и вот вам салфетка - слезы вытирать удобно будет".

Риски того, что во время приостановок работы сначала "Ямал - Европы", а потом СП-1 - вполне очевидны. Вырастут выше 500 долларов за 1 000 кубометров - авось и из США СПГ повезут. Ну, конечно, в том случае, если в Юго-Восточной Азии цены не окажутся еще выше - ничего личного, только бизнес. Такая цена европейцев вряд ли устроят - значит, растут шансы на то, что у Ангелы Меркель появятся не менее смелые коллеги-политики из других европейских государств. Что это даст? В настоящее время Газпром, формула цены в контрактах которого процентов так на 80 зависит от уровня спотовых цен, зарабатывает дополнительную прибыль из-за наблюдаемого роста этих самых спотовых цен. Европейцы коллективно справятся с проблемами на пути запуска СП-2 - значит, в отопительный сезон цены, если будут расти, то совсем незначительно, а то и вниз пойдут. В таком случае Газпром ... Правильно - заработает дополнительную прибыль за счет роста объемов поставок. Вы, господа хорошие, учили нас формуле "Ничего личного, только бизнес"? Поздравляем вас с вашей педагогической удачей - мы эту формулу выучили, радуйтесь, а мы вам даже пирожок можем по такому случаю купить, денег у нас на это точно хватит.

Кто-то в европейских энергетических компаниях этого не понимает? Да все всё прекрасно понимают, дурных нема. Понимают даже то, что могут не договориться со своими политиками и подтверждение этому - рост объема импорта угля в Европу. Те, кто разговоры разговаривает про прелести ВИЭ и декарбонизации энергетики и те, кто отвечает за энергетическую обеспеченность европейских стран - это не просто разные, а очень разные люди. Обеспеченность не должна пострадать ни при каких обстоятельствах, в том числе и в том случае, если евроТабаки, глядя в глаза Шерхана, будут бороться не за свои же интересы, а сражаться с острым приступом диареи. Потому стоимость энергетических сортов угля с прошлогодних 40 долларов за тонну уже одолели планку в 100 долларов, а объем его закупок год-к-году вырос уже на 15%. Ну, а то, что закупать приходится именно российский уголь - так опять же ничего личного, просто логистика выгоднее, чем у поставок из Австралии или из тех же США с ЮАР вместе.

Итого, обобщая. Страховка от дальнейшего роста газовых цен в Европе - максимальные усилия для того, чтобы СП-2 был не только достроен, но и введен в эксплуатацию на все 100% мощности. Если европейские политики откажутся понимать эту нехитрую истину - придется страховаться за счет наращивания импорта российского угля. Ну, и при этом - пять раз в день, мусульманам на удивление и на зависть, молебны отстаивать, чтобы лето не было слишком жарким, а зима слишком холодной. И стараться не вспоминать ехидную формулу от главы OMV Райнера Зеле: "Когда у меня возникают проблемы со сбытом газа, я звоню Алексею Миллеру, а с Дедом Морозом он уже сам договаривается". Хотя есть подозрение, что у Зеле есть в запасе алгоритм действий и на тот случай, когда требуется содействие загадочной Бабы Жары. Российский газ и российский уголь - при всем богатстве выбора другой альтернативы для Европы на день сегодняшний нет. Ну, если не считать молитв супротив Деда с Бабой - но это на любителя, они оба привыкли больше доверять главе Газпрома Миллеру и его секретному первому заместителю Штюрлицу.


Best regards, Boris

--- Ручка шариковая, цена 1.1.5-021027